韩国遭日本制裁全球贸易环境再次恶化？

  日本经济产业省宣布“经过相关讨论，认为日韩之间的依赖关系明显受到了损害”，采取了对韩国的出口管制措施。和半导体生产相关的“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等三种原材料都被限制出口韩国。

  不出意外的，日本的单方面做法引发了韩国人民的不满。要求日本政府撤回加强出口管制的决定并就被征劳工问题道歉的韩国市民及中小企业经营者的团体，5日在首尔的日本大使馆前举行抗议集会。

  韩国民众几乎在第一时间就发起抗议，数以万计的超市和零售店发起了日货的活动，呼吁消费者们购买本土的产品。

  与之形成鲜明对比的是韩国政府的反应似乎慢上一拍，韩国总统文在寅8日才首次就日本对韩方限制出口三种半导体产业原材料公开发声，认定日方出于政治目的试图限制贸易，呼吁日方撤回管制措施。

  文在寅当天召集青瓦台高级官员开会时说，韩国政府将首先作“冷静”努力，经由外交渠道化解争端，希望避免与日方陷入以牙还牙的恶性循环。他呼吁日方撤回管制举措，“拿出诚意”与韩方磋商。一旦日方举措对韩方企业造成“实际损害”，韩方将别无选择，只能采取“必要手段”还击。

  通过对整个事件时间线的梳理，日本的制裁手段和短期内的效果不难预料，但是原因却使人一头雾水。“日韩之间的依赖关系明显受到了损害”所指究竟为何，《日经亚洲评论》和路透社都认为这是为了报复韩国不断向日本讨要二战时对韩国劳工的赔偿金，但这里存在一个必要性的问题。对于目前日本拒绝支付韩国劳工赔偿一事，日本在道义上没多少优势，但是法理上说则未必。

  日本在朝鲜殖民统治期间，为了发动侵略战争的需要征用了大量朝鲜人当苦力。1965年日本与韩国建交时，就这样的一个问题双方进行了协商。日本提出直接给受害人赔偿，当时的韩国政府要求先由自己代收，再交给受害者。可惜的是其中多数赔偿并未交到受害人手中。

  客观的说签署协议时韩国政府急于得到美国撑腰，并急于得到日本和国际社会的承认，对历史问题采取了过分宽容的态度。在性质上没有正真获得日本的郑重认错赔礼道歉；在赔偿数额上也存在过小的问题，仅仅为当时的8亿美元，何况最后大多数还没有发到受害人的手中。

  国之交在于民相亲，日韩从建交起就埋下了今天冲突的种子。但是另一方面我们也不难感受到关于这一个问题韩国法理上并不会有太大的优势可言，日本可完全冷处理，既不损失什么实际的利益，又让韩国政客表演了一出“热爱大韩”的剧目。

  从这个角度讲，日本发起制裁未免奇怪了一些。因此也有一些人认为日本此举是醉翁之意不在酒，目的是为了打压韩国的面板和存储产业。有些人还认为中国应该抓住日本制裁韩国的良机，帮助中国供应商顶上去。

  笔者认为这种观点实际可行性并不高。日本曾经有过很强的面板和存储产业是不假，但是今天已经相对衰落了，这种差距不是一两年能够补上去的。但是制裁韩国的同时日本国内的企业立刻就会受一定的影响，远水救不了近渴的道理，日本政客们不会不知道。

  另一方面哪怕日本真的靠经济制裁把韩国相关产业给打压下去了，日本就真的能实现替代？毕竟中国的面板产业同样是朝气蓬勃，而且已经隐隐有威胁三星面板市场地位之势。而台积电的半导体制造工艺并不比三星的差，打击了三星，开心的会是谁？

  至于国产同种类型的产品实现替代而言，日本对韩国的制裁当然会是一个好消息。乐金显示器（LG Display）技术长姜芢秉9日表示，由于日本对半导体与面板材料出口管制，该公司目前正在测试中国生产的氢氟酸。

  不过我们都知道，测试并不意味着着正式生产会使用。因为制造业采购关键原料都倾向于考虑熟悉的企业，这样品质风险和沟通成本可以降到最低。除非日本的制裁持续很久，否则中国供应商的份额借此机会只能有限的提高一点。

  有个久负盛名的段子，说是日本车企不在韩国推销自己的车，因为韩国人都爱国不买日本车，只买韩国自己的车。

  其实这段子纯属无稽之谈，不仅是汽车，韩国超市里也有不少日本商品，不然韩国市民想日货也没有“货”可以。韩国媒体制作的清单里，清晰地表现了韩国人生活中常见的日本商品。

  事实上，日本是少数几个对韩国保持着贸易顺差的国家，而且根据韩国产业通商资源部的数据近五年来，每年韩国对日本的贸易逆差都在百亿美元级别。说明韩国对日本的进口额要远大于日本对韩国的进口额，韩国对日本的进口需要是全方位的。

  当然如果日本限制日用品出口，韩国产业界的痛感会缓慢的多。但是日本此次第一批限制的就是氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。这三种原料对于韩国面板产业、半导体产业来说都很重要，而日本又垄断供应韩国需要的高纯度氟化氢和氟化聚酰亚胺九成，光刻胶近五成的份额。

  因此制裁结果一出，韩国产业界震动非常大，根据韩联社的报道，为了会见当地商界领袖，就日本限制出口政策商讨对策，三星电子副会长李在镕于7日前往了日本。这可能也是韩国政府表态迟缓又处处留有空间的重要原因。

  日本可能还会扩大对韩国出口限制产品名单，可能增加的限制品项包含集成电路(IC)、电源管理IC(PMIC)、光刻设备、离子注入机、晶圆、光罩基底等。这些材料中除了晶圆和大部分集成电路外，日本都占据了韩国市场的过半份额。

  日本限制出口这些材料，尤其是保质期很短的光刻胶对韩国半导体企业而言影响非常大，韩国《文化日报》8日的报道称“一旦韩国半导体企业停产，仅3天的损失就可能高达7万亿韩元。”

  韩国《亚洲日报》反思产业链受制于日本时称，在韩国去年各领域贸易逆差中，核反应堆、锅炉、机械器具(85.7亿美元);光学仪器、精密仪器(35.7亿美元);半导体和集成电路生产设备、电子设备芯片和控制器等进口产品为逆差主因。这些领域日货占据压倒性市场占有率，且难以迅速国产。韩国在对日贸易中顺差最大的品类是矿物型燃料、天然珍珠与贵金属、鱼贝类等，都是日本可以轻易找到替代来源的产品。

  具体到半导体领域，佳能公司和东京电子公司为三星电子和海力士提供了用来生产芯片的设备；京瓷和村田垄断了电子科技类产品的陶瓷等关键材料和生产设备；日本电产控制了全球的微型马达市场，发那科的机器人活跃在三星电子的生产线上。

  面板领域除了之前提到过的材料和技术外，全球能生产高质量蒸镀机的企业只有佳能。没有这种设备，没法生产高质量的柔性屏。

  其实韩国最大的问题是太过于相信自由市场，以至于国内就没有第二供应商。这次韩国被制裁也让我们意识到自主产业链的可贵，对于关键技术、关键产品，哪怕差些也要有，方能有面对制裁时从容处置的条件。

  日本制裁韩国放在较长的历史时期内来看毕竟只是一个小事件，笔者并不认为此举能和美国制裁中国科技公司的影响相提并论。但在世贸组织成立之后仅仅以“之间的依赖关系明显受到了损害”这样的理由，一个世界主要经济体国家就对另一个主要经济体国家进行经济制裁依旧很罕见的。

  这种将经济制裁作为解决一切问题的“武器”随意使用的行为，无疑将使本来就不容乐观的全球贸易环境雪上加霜。

  曾几何时，两个主要经济体之间互相制裁起码是需要名义上的正当理由（反垄断、保证自由贸易的非歧视地位等等）的，比如说欧盟、中国、美国之间过去就经常互相发起对对方的反倾销调查。这类反倾销调查诉讼时间长，影响比较小，而且至少有相当一部分案件还是比较重证据的，其流程世界各国也耳闻目睹。

  其中一个典型的例子就是中国胜诉欧盟紧固件反倾销案，2007年11月9日,欧盟对中国紧固件产品启动反倾销立案调查,中方提出应诉,并启动世贸组织争端解决程序.2016年1月18日,世贸组织最终裁定中国胜诉。

  （目前中美、中日之间的贸易纠纷特别难找到像欧盟紧固件反倾销案中世贸组织这样的仲裁者了）

  本身以反倾销调查作为遏制竞争对手的手段就很不公平，因为即使取得了反倾销诉讼的胜利，企业的损失也很难得到合理的补偿。但谁能想到仅仅数年之后，全球经济贸易不仅没有更加包容普惠，而且被制裁方更加“求告无门”。

  而美国作为霸权主义的策源地过去也经常以国家安全等政治性因素，对美国所认定的“威胁对象”经常进行经济制裁。但是过去美国制裁对象还是主要是针对非世贸组织会员国，而且理由上也会将“反对核武器扩散”、“遏制大规模杀伤性武器生产”、“执行人道主义任务”、“反对”等字眼放在前面，试图把自己伪装成世界利益的代言人。

  但是以特朗普为代表的新一届美国领导人则不然，他们几乎把对国际规则合则用，不合则弃的态度放到了明面上。

  比如针对华为的制裁、与加拿大勾结扣留孟晚舟、威胁制裁大疆和海康威视却逐步暴露出利用经济制裁遏制中国发展的野心，特朗普也多次以此威胁世界上的其他几个国家和公司，直白的表露出自己的真实想法。

  比如号称要“击败抢夺美国工作岗位的贸易敌人”，宣称“如果一个公司想要开除他们的工人，离开我们的国家，然后把他们的产品卖回美国，那将会受到惩罚。对不起，会有惩罚，很大的惩罚。”

  针对中国他说“从来没有哪个国家像这一个国家（中国）一样盗窃工作。我们阻止了一些，只是一些，因为我们起步。”针对越南他说“几乎是所有国家中最恶劣的贸易施虐者”。

  当然特朗普很早就说过他是一个民族主义者，但在华为被制裁之前更多的人是当娱乐新闻看待的。

  美国既然成为了始作俑者，那日本难免就有样学样，把经济制裁视为可迫使人就范的武器。不过日本显然走得更远，在对韩贸易保持顺差的情况下，仅仅以模糊的理由就对韩国进行制裁。此举将再次恶化全球贸易环境，甚至成为一个不好的先例。

  习在金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上说：“当前，世界经济复苏势头仍然脆弱，全球贸易和投资低迷，大宗商品的价值持续波动，引发国际金融危机的深层次矛盾远未解决。一些国家政策内顾倾向加重，保护主义抬头，‘逆全球化’思潮暗流涌动。”

  日本最近的行为又为这个判断添加了生动的注脚，一方面经济全球化大趋势不可阻挡，另一方面贸易保护主义抬头，可能难免成为未来全球贸易的基本情况。

  根据市调公司Semico Research的调查，尽管能量采集至今还没起飞(通常因为它比装配的电池的电量更不符合经济效益)，但预计将在2020年推动半导体销售金额达到30亿美元。 这一驱动力道将从2015年大约2亿美元以及4千万台出货量开始成长。 能量采集系统的关键元件包括换能器(无论是热、光电或振动)、电源管理IC、微控制器(MCU)以及能量储存元件。 Semico Research估计，随着这些元件的平均销售价格(ASP)下滑，能量采集解决方案的成本也随之降低，即使只是增加以电池驱动的产品电池使用寿命，因而带动更高的市场渗透率。 从2015至2020年之间，这一市场将以80.6%的CAGR成长，年出货量将成长至7.

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